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读懂索罗斯你离真理有多远就离他有多近

发布时间:2021-01-08 03:54:55 阅读: 来源:黑退火带钢厂家

他曾在伦敦的一个游泳池做过救生员,也在威尔士北部卖过女士手提包。经过很多坎坷,最终才发现了自己的投资天赋。

事实上,他的第一本著作《金融炼金术》在中国才销售了十几万册,而其中很可能相当一部分读者从来没有阅读超过10页——那本书语言晦涩得让你觉得翻译水平有问题。

他似乎离我们很远。

幸好两年前,他在布达佩斯中欧大学做了一个系列演讲,才让我们能够真正得窥其思想的精华。

众所周知,在早年的成长过程中,索罗斯深受奥地利哲学家波普的影响——波普认为人类是无法知道真理的,只能不断地试错,摸索和接近。

在这种观念的影响下,索罗斯逐渐形成了他自己的核心思想,可以概括为两点:一个是“易误论”。即参与者对世界的看法永远是局部和曲解的。另一个是“相关反射原则”,这些曲解了的观点可以影响参与者所处的情况,因为错误的看法会导致错误的行为。

在这个框架里,每一个参与者其实有两个功能:一个是理解我们所生活在其中的世界,称之为认知功能;另一个是改变境况使之对我们有利,称之为操纵功能。

当这两种功能同时运作时,它们可以相互干预。

当索罗斯把这种理念架构运用到金融市场后,他发现了两个基本原则。

第一,市场价格总是扭曲其内在的基本因素。

第二,金融市场不是仅单纯消极地反映内在现实,它也有能够影响其所应该反映的所谓基本因素。

索罗斯由此研究出了暴涨-暴跌过程的理论——每个泡沫现象都有两个组成部分:现实中主导的潜在趋势,和对这个趋势的错误理解。当趋势与错误理解积极地彼此强化时就引发了暴涨-暴跌的过程。

根据这种独特地对市场趋势的理解,索罗斯很多次成功地捕捉到了大趋势扭转的关键点,造就了他辉煌一生的投资业绩。

写到这里,我又想起了巴菲特的老师,格雷厄姆那句著名的话“市场短期看是投票器,长期看是称重机”。

你会发现,巴菲特研究的是称重机,去称每一个公司的重量,把握低估的买入机会。

索罗斯研究的是投票器。他研究群众是如何集体投票,将一个错误推到极致,并把握其中的扭转关键。

格雷厄姆的一句话,索罗斯用了前半句,巴菲特用了后半句。

三个人,都很牛。

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